Attio ディールパイプライン

Attioは、リレーションシップインテリジェンスと自由にカスタマイズできるデータモデルを備えた、モダンで柔軟なCRMです。ただ、その柔軟さゆえに手間もかかります。Attioでディールパイプラインのレポートをゼロから作るには、ビューを設定し、オブジェクトを絞り込む作業が必要で、それでも平均クローズ日数や担当者別の受注率といった指標までは得られません。このダッシュボードなら、そうしたパイプライン分析がすぐに手に入ります。設定に費やす時間を減らし、営業活動そのものに集中できます。

• AttioのモダンなCRMでディールパイプラインを管理している営業チーム
• カスタムビューやフィルタを作り込まずにパイプライン分析をしたいAttioユーザー
• Attioの柔軟なデータモデルでディールフローを追跡しているスタートアップ・スケールアップのチーム
• Attioのデータからディールの進行速度と担当者のパフォーマンス指標を把握したいレベニュー責任者

新規ディール、進行中のディール、受注、失注といったディールフローをひと目で把握できます。ディールがどれだけの期間オープンのままなのか、ステージ間をどれだけ速く進んでいるのかもわかります。セールスリーダーボードでトップパフォーマーを特定し、成績の伸び悩む担当者も、問題が大きくなる前に見つけられます。

つまり、ディールパイプラインについてデータにもとづいた意思決定を始めるために必要な情報がそろいます。

パイプラインの健全性を把握するために、ディールパイプラインダッシュボードは週次でのチェックをおすすめします。リーダーボードはチームのモチベーション向上とコーチングに活用しましょう。平均クローズ日数にも注目してください。この数値が伸びているなら、ディールが停滞し、対応が必要なサインです。

Attio ディールパイプラインダッシュボードのご利用には、Attio CRM連携をSegMetricsに接続しておく必要があります。連携サービスの一覧はこちら。