Ontraport 商談パイプライン

OntraportはCRM、メール、決済、商談管理をひとつのプラットフォームにまとめています。しかし、パイプラインのレポート機能は限定的です。商談スピード、担当者別の受注率、平均成約日数といった指標を得るには、カスタムレポートを作成するか、Ontraportの複数のツールにまたがるデータをつなぎ合わせるしかありません。Ontraportの自動化や決済処理と並行して商談を管理しているなら、パイプラインで何が起きているかをより明確に把握する必要があります。このダッシュボードなら、それが即座に手に入ります。

• Ontraportでメールや決済のワークフローと合わせて商談を管理している事業オーナー
• 標準の商談管理画面を超えた、本格的なパイプライン分析を求めるOntraportユーザー
• Ontraportのオールインワン型CRM・自動化プラットフォームで商談の流れを追跡している営業チーム
• Ontraportで営業プロセス全体を運用し、パイプラインの可視化を必要とするマーケターやコンサルタント

新規商談、進行中の商談、受注、失注といった商談の流れをひと目で確認できます。商談が進行中のまま何日経っているか、次のステージへどれだけ速く進んでいるかを追跡できます。営業リーダーボードでトップパフォーマーを見つけ、成績が振るわないメンバーも、小さな問題が大きくなる前に把握できます。

つまり、商談パイプラインについてデータにもとづく意思決定を始めるために必要な情報が手に入ります。

パイプラインの健全性を把握するために、商談パイプラインダッシュボードは週次で確認することをおすすめします。リーダーボードはチームの動機付けとコーチングに活用してください。平均成約日数にも注目しましょう。この数値が伸びているなら、商談が停滞していて対応が必要なサインです。

Ontraport商談パイプラインダッシュボードのご利用には、OntraportとSegMetricsの連携が必要です。連携サービスの一覧はこちら。