Keap Deal Pipeline

Keapは、CRM・自動化・決済をひとつにまとめたスモールビジネス向けのプラットフォームです。ただし、商談パイプラインのレポート機能は最低限にとどまります。商談スピードや受注率、各ステージでの滞留期間を知りたくても、タグやキャンペーンレポートを組み合わせて何とか代用するしかないのが実情です。このダッシュボードなら、そうしたパイプライン分析が最初から揃っています。設定に費やしていた時間を、成約に向けられます。

• Keapで営業パイプラインを管理しているスモールビジネスのオーナー
• 標準の商談ボードでは物足りず、本格的なパイプライン分析を求めるKeapユーザー
• Keapの自動化・決済ワークフローとあわせて商談の進捗を追いたい営業チーム
• 複雑なキャンペーンレポートを組まずに商談の流れを把握したい、Infusionsoftからの移行ユーザー

新規商談、進行中の商談、受注、失注まで、商談の流れをひと目で確認できます。商談がどれだけ滞留しているか、次のステージへどれだけ早く進んでいるかも追跡できます。営業リーダーボードで成績上位の担当者を把握し、伸び悩んでいる担当者には、問題が大きくなる前に手を打てます。

商談パイプラインについて、データに基づいて判断するために必要な情報がすべて揃います。

パイプラインの健全性を保つために、Deal Pipelineダッシュボードは週に1回の確認をおすすめします。リーダーボードはチームの動機づけやコーチングに活用してください。あわせて平均成約日数にも注目しましょう。この数値が伸びてきたら、商談が停滞しているサインです。早めに対処する必要があります。

Keap Deal Pipelineダッシュボードを使うには、Keap CRMとSegMetricsの連携が必要です。連携サービスの一覧はこちら。