HubSpot Deal Pipeline

HubSpotには商談ステージとカンバンボードが用意されています。しかし、それを実際の営業判断に使えるパイプライン分析にするには、カスタムレポートを作成するか、上位プランへアップグレードする必要があるのが実情です。商談のスピード、担当者別の受注率、平均成約日数を見たいだけでも、HubSpotの標準レポートでは手間がかかります。このダッシュボードなら、そうした指標がすぐにそろいます。スプレッドシートと格闘する時間を、営業活動に充てられます。

• HubSpot CRMで商談パイプラインを管理している営業チーム
• カスタムレポートを作らずにパイプラインの状況を把握したいHubSpot管理者
• HubSpotの商談ステージをまたいでチームの成果を追跡するマネージャー
• HubSpotの無料プランやStarterプランのまま、高度な商談分析を行いたい企業

新規商談、進行中の商談、受注、失注といった商談の流れを一目で把握できます。商談がどのくらい滞留しているか、次のステージへどのくらいの速さで進んでいるかも追跡できます。営業リーダーボードでトップパフォーマーを特定し、成果が伸び悩んでいる担当者も、小さな問題のうちに見つけられます。

商談パイプラインについて、データにもとづく意思決定を始めるために必要な情報がすべて手に入ります。

商談パイプラインダッシュボードは、パイプラインの健全性を把握するために週1回の確認をおすすめします。リーダーボードはチームの動機づけとコーチングに活用してください。平均成約日数にも注目しましょう。この数値が伸びてきたら、商談が停滞していて対応が必要なサインです。

HubSpot商談パイプラインダッシュボードを使うには、HubSpot CRMとSegMetricsの連携が必要です。連携の一覧はこちら。