Salesforce Deal Pipeline

Salesforceは非常に強力なツールです。その一方で、パイプライン全体を見渡すには、複雑なレポートビルダーや商談ビュー、ダッシュボード設定を行き来しなければなりません。本当に必要なレポートをSalesforce上で作るには、管理者の手を借りるか、高価なアドオンを導入することになるチームも少なくありません。このダッシュボードなら、Salesforceのレポート機能を覚える手間なく、商談の進行スピード、成約率、ステージごとの状況を把握できます。

• Salesforceで商談とパイプラインのステージを管理している営業チーム
• 複雑なレポートを作らずにパイプラインを可視化したいSalesforceユーザー
• Salesforce上の商談全体から、チームの成果をすばやく把握したい営業マネージャー
• Salesforceで商談の流れと予測精度を追っている事業責任者

新規・進行中・成約・失注といった商談の流れを、ひと目で確認できます。商談がどれだけの期間止まっているか、次のステージへどれだけ速く進んでいるかも追跡できます。営業ランキングで成果を上げている担当者を把握し、伸び悩んでいる担当者には、問題が大きくなる前に手を打てます。

商談パイプラインについて、データにもとづいた判断を始めるための材料がそろいます。

パイプラインの健全性を保つために、Deal Pipelineダッシュボードは週に1回の確認をおすすめします。ランキングはチームの動機づけやコーチングに活用してください。平均成約日数にも注目しましょう。この数値が伸びてきたら、商談が停滞していて対応が必要なサインです。

Salesforce Deal Pipelineダッシュボードを使うには、SegMetricsとSalesforce CRMの連携が必要です。連携の一覧はこちら。