Pipedrive Deal Pipeline

Pipedriveは「次にやるべきこと」を示すのが得意です。電話の予定を入れる、フォローアップを送る、商談を次のステージに進める。一方で、一歩引いてパイプライン全体の健全性を見ようとすると、Pipedrive標準のインサイト機能だけでは物足りなくなります。平均成約日数、担当者別の受注率、ステージ間のコンバージョン率といった指標を出すには、結局データをスプレッドシートに書き出すことになりがちです。このダッシュボードなら、その全体像をすぐに確認できます。

• Pipedriveのビジュアルパイプラインで商談を管理している営業チーム
• インサイトタブ以上のパイプライン分析がほしいPipedriveユーザー
• チームの活動ベースの営業成果を追いかけたい営業マネージャー
• Pipedriveのアドオンを増やさずに商談の流れを可視化したい中小規模のチーム

新規商談・進行中の商談・受注・失注という商談の流れを一目で把握できます。商談がどれくらい滞留しているか、ステージからステージへどれくらいの速さで進んでいるかも追えます。営業リーダーボードで成果を上げている担当者を把握し、伸び悩んでいる担当者には、小さな問題が大きくなる前に手を打てます。

商談パイプラインについて、データにもとづいた判断を下すための材料がそろいます。

パイプラインの健全性を保つため、商談パイプラインダッシュボードは週1回の確認をおすすめします。リーダーボードはチームの動機づけとコーチングに活用してください。あわせて平均成約日数にも目を配りましょう。この数値が伸び始めたら、商談が停滞していて手当てが必要なサインです。

Pipedrive商談パイプラインダッシュボードを使うには、Pipedrive CRMとSegMetricsの連携が必要です。連携サービスの一覧はこちら。