Close Deal Pipeline

Closeは、通話機能、メールシーケンス、無駄のないUIを備えた、スピード重視のインサイドセールス向けCRMです。一方で、パイプライン分析の機能は最小限にとどまっています。商談の進行スピード、担当者ごとの成約率、各ステージでの滞留日数を把握しようとすると、CSVをエクスポートしたり、別のツールで補ったりすることになりがちです。このダッシュボードなら、そうした数字がすぐに手に入り、チームは営業活動に集中できます。

• Closeで商談パイプラインを管理しているインサイドセールスチーム
• データをエクスポートせずに、商談をより深く分析したいCloseユーザー
• Close上で担当者の成績や、コールから成約までの指標を追っている営業マネージャー
• Closeでの業務スピードを落とさずに、パイプラインを可視化したいチーム

新規商談、進行中の商談、成約、失注といった商談の流れをひと目で把握できます。商談がどれくらいの期間止まっているか、次のステージへどのくらいの速さで進んでいるかも追えます。営業リーダーボードで成績上位の担当者を把握し、伸び悩んでいる担当者には、問題が大きくなる前に手を打てます。

商談パイプラインについて、データに基づいて判断するための材料がそろいます。

パイプラインの状態を把握するため、商談パイプラインダッシュボードは週に一度の確認をおすすめします。リーダーボードは、チームの動機づけやコーチングに活用してください。平均成約日数にも注目しましょう。この数値が伸びてきたら、商談が停滞しているサインです。早めに手を打ちましょう。

Close商談パイプラインダッシュボードを利用するには、Close CRMとSegMetricsの連携が必要です。連携の一覧はこちら。