Deal Pipeline

商談ベースで営業を管理しているなら、少数の大型案件でも数百件の見込み客でも、CRMのリスト表示だけでは足りません。すべての商談が各ステージをどう進んでいるかを見渡し、パイプラインのどこがうまくいき、どこがうまくいっていないのかを常に把握しておく必要があります。

• 商談の流れを正確かつ手軽に追いたい営業担当者
• スプレッドシートなしで、受注・失注・商談の進捗をひと目で確認したい営業マネージャー
• 商談フローの中で本当に重要なポイントを突き止めたいチーム
• チームの成果と受注率を追いたいマネージャー

新規商談、進行中の商談、受注、失注といった商談の流れをひと目で確認できます。商談がどれだけの期間進行中のままなのか、次のステージへどれだけ早く進んでいるのかも追跡できます。セールスリーダーボードでトップパフォーマーを特定し、伸び悩んでいる担当者は小さな問題が大きくなる前に見つけられます。

商談パイプラインについて、データにもとづいた意思決定を始めるために必要な情報がそろいます。

パイプラインの健全性を確認するため、商談パイプラインダッシュボードは週1回チェックすることをおすすめします。リーダーボードはチームのモチベーション向上とコーチングに活用してください。平均クローズ日数にも注目しましょう。この数値が伸びてきたら、商談が停滞していて手を打つ必要があるサインです。

商談パイプラインダッシュボードテンプレートを使うには、商談をトラッキングできるCRMとの連携が必要です。GoHighLevel、Pipedrive、Close.io、Attio、Salesforceなどに対応しています。連携の一覧はこちら。