GoHighLevel ディールパイプライン

GoHighLevelは、CRM・ファネル・マーケティングオートメーションを1つにまとめたオールインワンのプラットフォームとして、多くの代理店に使われています。ただし、Opportunities（商談）のパイプラインレポートは基本的な機能にとどまります。商談の進行速度、担当者ごとの成約率、平均成約日数を知るには、データを手作業で集計するしかありません。複数のクライアントのサブアカウントを管理している代理店なら、パイプライン全体を1つの画面で把握するのはなおさら困難です。このダッシュボードがあれば、こうした情報がすぐに手に入ります。スプレッドシートへの書き出しに時間を使わず、商談を成約させることに集中できます。

• 自社またはクライアントの商談パイプラインをGoHighLevelで管理している代理店
• 標準のOpportunitiesビューでは物足りない、より深いパイプライン分析を求めるHighLevelユーザー
• GoHighLevelのCRMとオートメーションをまたいで商談の流れを追っている営業チーム
• サブアカウントを行き来せずに商談の状況を把握したい代理店経営者

新規・進行中・成約・失注といった商談の流れをひと目で把握できます。商談がどれくらいの期間開いたままなのか、ステージ間をどのくらいの速さで進んでいるのかを追跡できます。セールスリーダーボードで成績上位の担当者を特定し、小さなつまずきが大きな問題になる前に、伸び悩んでいる担当者に気づけます。

つまり、商談パイプラインについてデータに基づいた判断を下すために必要な情報が、すべて揃います。

パイプラインの健全性を把握するため、ディールパイプラインダッシュボードは週に1回確認することをおすすめします。リーダーボードはチームの意欲向上やコーチングに活用してください。平均成約日数にも注目しましょう。この数値が徐々に伸びているなら、商談が停滞しており、手を打つべきサインです。

GoHighLevel ディールパイプラインダッシュボードを使うには、GoHighLevel CRMとSegMetricsの連携が必要です。連携の一覧はこちら。