Kartra Deal Pipeline

Kartraはページ、メール、メンバーシップ、CRMまでを備えたオールインワンのプラットフォームですが、案件パイプラインの分析機能は最小限です。Kartraの中だけでは、商談スピードや担当者別の受注率、平均成約日数を手軽に確認する方法がありません。ファネルや自動化とあわせてKartraの案件管理を使っているなら、パイプラインの実際の状況もきちんと把握しておきたいところです。このダッシュボードなら、SegMetricsの中でそのすべてを確認できます。

• KartraのCRMと案件管理機能を使っているビジネスオーナー
• Kartra標準の機能を超えた、本格的なパイプライン分析が欲しいKartraユーザー
• Kartraで手厚い営業プロセスを運用しているコース作成者やコーチ
• Kartraのオールインワンプラットフォームを使い、案件フローをより明確に把握したいチーム

新規案件、進行中の案件、受注、失注まで、案件フローをひと目で把握できます。案件が進行中のまま滞留している期間や、次のステージへ移るまでのスピードも追跡できます。セールスリーダーボードでトップパフォーマーを特定し、成果が伸びていない担当者も、小さな問題が大きくなる前に見つけられます。

案件パイプラインについて、データにもとづいた判断を下すための材料がそろいます。

案件パイプラインダッシュボードは、週に1回チェックしてパイプラインの健全性を確認することをおすすめします。リーダーボードはチームのモチベーション向上とコーチングに活用してください。平均成約日数にも注目しましょう。この数値がじわじわ増えているなら、案件が停滞している兆候です。早めに手を打ちましょう。

Kartra案件パイプラインダッシュボードのご利用には、KartraとSegMetricsの連携が必要です。連携先の一覧はこちら。