REWWの導入事例

Real Estate Worldwide（REWW）は、米国でも屈指の実績を持つ不動産投資家であり、教育者・講演者としても知られるKent Clothier氏が設立した、不動産教育のリーディング企業です。起業家向けの教育プログラムとサービスを提供し、リード獲得、物件取得、自動化、事業拡大のための実証済みの不動産投資システムを通じて、何千人もの起業家の資産形成を支援しています。

成長を目指す企業の例に漏れず、REWWも重要業績評価指標（KPI）を細かく追い、その数字を動かしている要因を把握する必要がありました。

しかし、それが次第に難しくなっていたと、REWWのプロジェクトマネージャーであるKathleen Pince氏は振り返ります。CRMのデータはInfusionsoftから簡単には取り出せず、複数の部署にまたがる数百ものGoogleスプレッドシートを毎日手作業で更新していました。さらに、数値の集計方法や追跡方法も部署ごとにばらばらだったのです。 

この作業には時間がかかるうえに人的ミスも起きやすく、正確なデータを揃えることが難しくなっていました。

「かなり煩雑になっていました。ドキュメントも数式もあまりに多く、たとえばマーケティング部門のシートから営業部門のシートへというように、別のドキュメントの値を参照し合っていたのです。そのうち一つの数字がずれると、すべての数字がずれてしまいます」

Kathleen Pince、プロジェクトマネージャー、REWW

メンバーに新しいシステムを覚えてもらうことへのためらいはあったものの、REWWは、社内の各システムをひとつにまとめ、すべてのKPIを明確かつ簡潔に、そして正確に把握できる中核のプラットフォームとしてSegMetricsを選びました。

カスタムダッシュボードで、主要KPIを一目で把握

ビジネスプランに含まれるプレミアムサポートの一環として、SegMetricsチームはまず、REWWの各部署が自分たちのデータが他部署でどう使われているかを理解し、システムへの取り込み方について全員の認識を揃えるところから支援を始めました。

そのうえで、REWWの各部署が必要なデータにすぐアクセスできるよう、SegMetricsチームは部署ごとにカスタムダッシュボードを構築しました。

たとえばマーケティング部門のダッシュボードでは、新規リード数・購入者数・登録数といった基本的な指標に加えて、営業電話を経由した売上とそれ以外のマーケティング売上を比較したROAS（広告費用対効果）など、より複雑な指標も追跡しています。 

営業部門のダッシュボードには、総売上や、見込み客が営業ファネルのどの段階まで進んだかの内訳といった指標が並びます。月次の売上目標に対する進捗も常に追跡されるため、各チームは目標達成まであとどれだけかを日々確認できます。

SegMetricsのダッシュボードのおかげで、REWWのマネージャー陣は主要な業績指標の全体像をすばやく把握できるようになったと、Kathleen氏は語ります。

「細かいデータを掘り下げたり、毎日数字を調べたりしなくても、見たい指標がすべて一目でわかります。ダッシュボードに自動で表示されるからです。全体像を押さえたうえで、必要なときはそのまま詳細まで確認できるのが便利ですね」

Kathleen Pince

SegMetricsのサポートのおかげで、REWWにとって導入はスムーズで手間のかからないものだったと同氏は言います。とくに、質問や不安にすぐ応えてもらえる体制、ライブデモ、そして自社のニーズに合わせたさらなるカスタマイズを高く評価しています。

正確なデータをもとに、マーケティングをすばやく方向転換

SegMetricsでInfusionsoftをはじめとする各種ソースから直接データを取り込むことで、REWWチームは、どこに費用を使い、どこから売上が生まれているかを日々明確に把握できるだけでなく、そのデータを信頼できるようになりました。

売上の変動要因をよりすばやく正確に特定できるようになったことで、成果の出ている施策には集中的に投資し、成果の出ていない施策には改善策を試せるようになり、ビジネスに大きなインパクトをもたらしていると、Kathleen氏は語ります。

「以前より早く方向転換できるようになりました。COVID-19の影響で状況が刻々と変わり続ける今、これはとくに重要です。数字を見ることで、まずいつ方向転換すべきかがわかり、その転換がどんな効果をもたらしたかまで確認できます。自社で何が起きているのかを正確に把握できるという意味で、会社にとって価値のある投資です。私たちにとって本当に大きな効果がありました」

Kathleen Pince